David MAO Gestion Privée
Conseil en Gestion de Patrimoine

   Site internet : http://davidmaogestionprivee.fr

Adresse1, Pen Ar Dorgen 29460 IRVILLAC
Irvillac France

Téléphone : 0676369060

Horaires 08:00 à 21:00
7 jours sur 7

Retrouvez dans Gestion de Patrimoine Finistère l'ensemble des gestionnaires de patrimoines dans le département Finistère.


David MAO Gestion Privée est un cabinet indépendant de conseil gestion de patrimoine à destination d'une clientèle privée.

Le cabinet se positionne comme une structure dynamique, à taille humaine, tournée vers le client, dont la mission est de procurer des prestations de services personnalisées en fonction de vos besoins. Les prestations de services proposées sont dirigées vers deux axes :

Le Conseil : De l'approche globale à la solution individuelle. Une personnalisation répondant au mieux à vos besoins et objectifs .

Le Service : Accompagnement dans la mise en oeuvre des préconisations et le suivi ultérieur.

La mission du conseiller indépendant est de réaliser un diagnostic organisationnel de votre patrimoine (Analyse de l'existant) et de vous accompagner dans les changements organisationnels nécessaires à la mise en oeuvre de son développement.

L'indépendance de la structure caractérise la liberté de choix dans les solutions et les produits sélectionnés. C'est donc dans la plus grande objectivité que le cabinet étudiera votre situation et vos projets personnels, en privilégiant les relations de confiance, basées sur l'écoute, dans une optique long terme, afin de vous apporter un maximum d'efficience et d'efficacité.

L'indépendance permet de sélectionner les partenaires avec qui le cabinet souhaite travailler et qui entrent en adéquation avec notre exigence de qualité, de performance et de pérennité.

Le cabinet met en place un processus de Sourcing de mise en compétition et d'évaluation des fournisseurs, afin de vous proposer une sélection de produits/fournisseurs qui correspondent à vos besoins et aux solutions stratégiques prédéterminées. Cette démarche de management et de marketing fournisseurs permet de

- Comparer les offres

- Choisir les fournisseurs en fonction des critères de sélection

- Élaborer et conduire efficacement une négociation

- Connaître et prévenir les risques liés aux produits et/ou services

Gestion de Patrimoine – Gestion Privée – Conseil en Investissements Financiers – Conseil en Investissements Immobiliers – Courtage de crédits – Conseil en droit civil –

Bretagne – Finistère – Brest – Quimper – Landerneau - 29



Services proposés

Ce gestionnaire de patrimoine propose les services suivants :

  • Audit patrimonial
  • Crédits immobiliers
  • Epargne salariale
  • Investissements défiscalisés
  • Oeuvres d'art
  • Prévoyance
  • Placements
  • Retraite
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